1、负责代理推销保险产品，协助保险公司进行损失的勘察和理赔；


2、向消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；


3、为消费者设计保险方案，制定保险计划；协助客户挑选保险公司的优势产品；


4、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取等）；


5、定期回访老客户，维护潜在客户，并根据客户的需要，为其提供优质的售后服务；


6、被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。